Retour dans les années 80. Le jeune Peter sent bien qu'il n'appartient pas à ce monde et que Elizabeth et Walter ne sont pas ses vrais parents. Walter cherche par tous les moyens à le rapatrier dans son univers d'origine et, pour ce faire, pratique des tests sur d'autres enfants à la crèche de Jacksonville. Il s'aperçoit que la jeune Olivia fait preuve d'étranges dons et a manifestement déjà rallié l'autre monde. Il tente alors de recréer les conditions pour qu'elle puisse à nouveau s'y rendre et ramener par la même occasion Peter. Il essaie pour cela de la confronter à plusieurs sentiments.