Plusieurs citoyens sans histoire se transforment en redoutables tueurs sans aucune explication. Reddington fait part de ses doutes à Lizzy, concernant l’implication d’un programme de contrôle mental mené par le gouvernement sur ces personnes. Leur enquête va les conduire au Dr. Linus Creel, le psychiatre en charge de ces personnes. Celui-ci est soupçonné de déclencher des pulsions meurtrières chez ses patients…