Le CBI, dirigé par Teresa Lisbon, enquête sur des crimes avec la collaboration de Patrick Jane, consultant utilisant ses facultés de mentalisme. Fin psychologue et ancien escroc prestidigitateur, ses talents lui permettent d'être un manipulateur très efficace pour résoudre les enquêtes. Cependant, c'est sur le cas particulier de John le Rouge, un tueur en série qui signe toujours ses meurtres par un smiley dessiné avec le sang de ses victimes sur les murs, que se centre leur attention. John le Rouge a tué la femme et la fille de Patrick Jane qui, autrefois, se faisait passer pour un médium et s'était moqué du tueur…